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须根据在交割前估计的现金结余净额与根据股份

发布时间:2017-08-23 17:04内容来源:未知 点击:

腾讯科技讯6月21日,腾讯发布公告称,经与芬兰手游开发商Supercell协商后,%的股权,该交易分三期支付,总金额预计为86亿美元。

腾讯科技讯 6月21日,腾讯发布公告称,经与芬兰手游开发商Supercell协商后,收购Supercell %的股权,该交易金额预计为86亿美元。

腾讯公告显示,本次投资由腾讯参与的买方财团组成,腾讯公司目前预计将投过金融工具(某些金融工具附带赎回权)保持在财团的50%的投票权益。

此次交易的具体支付方式为,收购价中大约41亿美元(减去受递延认沽期权规限的Supercell待售证券的任何金额,于下文描述)将由买方在交割时向卖方支付。收购价中大约2亿美元将在交割三年后支付予卖方。买方将于延迟收购价发布日时将收购价中余下的大约43亿美元支付予卖方()。

买方应支付的收购价预计将由买方出资,并由腾讯透过财团投资约30亿至40亿美元,及收购价的余额预计由潜在共同投资者对财团的投资及买方的银行借款支付。最终融资组合须按照财团内要求及与融资渠道协商而调整。

。Supercell的估值在这几年期间不断上涨,凸显出手机游戏行业的强劲增长势头。

根据产业追踪机构SuperData Research的数据,来自智能手机和平板电脑游戏的收入达到了302亿美元,PC游戏带来的收入是330亿美元,。

鉴于许多手机游戏可能会在被下载几分钟之后就被喜好易变的玩家抛弃,Supercell的增长实在让人吃惊。对于那些获得忠实粉丝的手机游戏来说,投资者对其进行投资可获得可观的回报。比如由于开发了经久不衰的《糖果粉碎传奇》而被动视暴雪公司在去年以59亿美元收购。

2011年,《英雄联盟》。此举被认为是腾讯进入PC游戏世界舞台的序曲。

根据SuperData Research的数据,《英雄联盟》,成为去年全球营收最高的PC游戏;而全球营收最高的手机游戏则是Supercell的《部落冲突》,。

Supercell由6名资深游戏开发者在2010年创立,总部位于芬兰首都赫尔辛基,并在旧金山、首尔和北京设有办公室。Supercell目前只开发了《部落冲突》、《海岛奇兵》、《卡通农场》和《皇室战争》等四部游戏。根据市场研究公司Newzoo的数据,在美国和欧洲,所有这四部游戏都在iOS手机游戏营收排行榜上进入了前20。Supercell的所有游戏都是免费下载的,通过出售帮助玩家进行技能升级的虚拟商品而盈利。

消息人士称,Supercell的任何买家都必须同意让6名创始人控制公司的条件。新主人不能强制进行IPO,也不能解雇现有的管理团队。

Supercell的盈利非常可观。去年,,,几乎比上一年增长了三分之二。

Supercell的游戏通常可以玩好几年,该公司定期对它们进行升级,所以其一亿日活跃用户永远不能通关。Supercell的竞争对手美国手游初创公司Kabam ·周(Kevin Chou)说,《部落冲突》在发布四年之后仍然受到玩家喜爱,由于手机用户的黏性非常低,这是以前闻所未闻的。

挑战者们,也许你们已经了解,腾讯正式入股Supercell,成为我们的股东之一。借此,我们有如下内容想跟大家做进一步的说明:

,腾讯将会保持战略投资者的身份,不会干涉游戏开发和运营环节。Supercell团队仍将具有完全的自主权,从而确保我们开发的游戏继续受到全球亿万玩家的喜爱。

,和全球各地的玩家一起玩是我们的核心理念之一。所以在此次收购之后,所有核心游戏功能(包括但不限于玩法/收费模式/经济体系等)仍将保持全球统一。

,我们可能会在游戏内加入一些和腾讯相关的功能,例如微信/QQ好友关系,但所有决定都将是由Supercell的游戏团队作出的。

看到官方给出的公告,不少玩家可以吃个定心丸了,可以安心得继续体验游戏,以后游戏最多加了个微信orQQ的登陆口,其他的变化还是按照原有水准。

董事会欣然宣布于2016年6月21日,经与Supercell协商后组成及现时由本公司全资拥有的财团已经同意透过买方(财团的全资附属公司)收购Supercell的大部分股权。该交易的条款载于由软银联署公司·若干Supercell员工股东及Supercell的若干前员工本公司及买方于2016年6月21日订立的有条件股份收购协议。根据有条件股份收购协议的条款,买方将向卖方收购卖方之Supercell已归属证券,%的Supercell证券。总对价分三期支付,目前预计约为86亿美元。

Supercell是一家在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商,其研发的游戏在使用苹果iOS和谷歌Android操作系统的平板电脑和智能手机上运行。自2010年成立以来,Supercell已在市场推出四款主要游戏,分别为“部落冲突部落冲突:皇室战争海岛奇兵(Boom Beach)”及“卡通农场(Hay Day)”。

本公司经咨询Supercell后正与已表示有兴趣投资于财团的潜在共同投资者进行磋商。潜在共同投资者加入财团后,本公司目前预计将透过金融工具(某些金融工具附带赎回权)保持在财团的50%的投票权益。根据相关国际会计准则的规定,本公司会将财团中的股息或分配利润以股息收入在收益表中列账。本公司不会就本公司于财团的投资以综合基准或权益法列账。

股份收购协议的条款规定:买方将收购Supercell待售证券;及Supercell的现有管理层将维持独立营运,Supercell将继续以芬兰为总部。

本公司及Supercell已就在中国分销Supercell开发的游戏订立若干市场营销及合作安排。本公司、买方及Supercell亦已和Supercell员工股东订立了一份股东协议。

本公司总承担(经计及其就买方关于该交易的义务所提供的担保及资金)的最高适用百分比率()超逾5%但低于25%。因此,该交易构成本公司的一项须予披露交易,并须遵守上市规则第14章的通知及公告要求。

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